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7440-06-4 / 鉑資源現狀與需求趨勢

鉑( Pt)俗稱白金,是貴金屬之一。原子量195. 078,略小于金的原子量,原子序數78,屬于過渡金屬。熔點1 772℃,沸點3 827±100℃,密度21. 45g/cm3( 20℃),較軟,有良好的延展性、導熱性和導電性。鉑在地殼中的含量為5×10-7%,常與其他鉑族元素一起分散在沖積礦床和砂積礦床的多種礦物(如原鉑礦、硫化鎳銅礦、磁鐵礦等)中。含鉑的主要礦物有砷鉑礦、硫鉑礦、銻鉑礦、硫鉑鈀礦、硫鎳鈀鉑礦等。此外還有以游離狀態存在的自然鉑。

鉑資源現狀與需求趨勢

鉑是我國亟需且緊缺的礦種之一,廣泛應用于首飾、汽車尾氣催化劑、電子元器件、化工催化劑等領域,美國、歐盟、澳大利亞等發達國家都將其作為戰略性礦產。2018年以來,日本、韓國、歐盟、美國和我國大力發展氫能源汽車產業,氫能源汽車燃料電池對鉑的需求量將不斷增大,開展對全球及中國鉑金屬資源現狀的總結與需求趨勢的研究,對我國新形勢下礦產資源安全有著重要意義。

1全球鉑資源分布特征

1.1資源儲量分布

據美國地質調查局統計,2018年世界鉑族金屬儲量為69 000 t,儲量排名前五的國家分別為南非(63 000 t)、俄羅斯(3 900 t)、津巴布韋(1 200 t)、美國(900 t)、加拿大(310 t)。

鉑族金屬包括鉑( Pt)、鈀(Pd)、鋨(Os)、銥(Ir)、釕(Ru)、銠(Rh)六種金屬元素,美國地質調查局統計數據囊括了所有鉑族元素的儲量,未明確鉑金屬的儲量,由于鉑族金屬礦床中鋨、銥、釕、銠四種元素含量較低,鉑、鈀是主要金屬,且鉑族金屬產地集中于南非、俄羅斯等國的少數幾個鉑鈀含量占比相對穩定的大礦床,因此可以利用近13年世界鉑、鈀金屬產量比例的均值反推概算出鉑金屬在鉑族金屬儲量中的比例,進而測算出世界鉑金屬儲量。計算結果表明,世界鉑族金屬礦床中鉑鈀的比例約為47:53,鉑含量略少于鈀。

經粗略測算,2018年世界鉑金屬儲量為32 430 t,儲量排名前五的國家分別為南非、俄羅斯、津巴布韋、美國、加拿大,分別占比90. 90%、5.63%、1. 73%、1.30%、0.45%。

關于鉑族金屬礦床分類,國內外專家學者有不同觀點。蘇尚國等將鉑族金屬礦床劃分為6類:鎂鐵質一超鎂鐵質層狀巖體型、鎂鐵質一超鎂鐵質Cu - Ni硫化物礦床伴生型、Urals雜巖體型、蛇綠巖型、熱液型、外生型。唐冬梅等綜合MacDonald(1987)、Naldrett( 2004)、劉秉光(2002)、湯立中( 2006)等國內外學者觀點,依據鉑族元素的容礦巖石類型、元素共生組合、礦床地質特征和產出的地質環境等要素,將鉑族元素礦床劃分為巖漿型、熱液型、火山巖塊狀硫化物型( VMS)和外生型四大類型,被國內學者較多地引用。

1.2主要礦業企業

2018年全球鉑金屬產量排名前十位的公司。在前十大鉑金屬公司中南非有7家,俄羅斯、津巴布韋、巴西各1家。其中,南非7大企業鉑金屬總產量達156. 81 t,占全球份額的80%以上,處于絕對壟斷地位。

2全球鉑資源供需情況

2.1主要生產和出口國

2018年礦山鉑產量最大的國家分別為南非(139 t)、俄羅斯(21 t)、津巴布韋(15 t)、北美(11 t),其他國家(6 t)。2016-2018年全球礦山鉑產量總體平穩,分別為188 t、191 t、190 t。2018年南非、俄羅斯礦山鉑產量世界占比分別為76. 6%、11.0%,是全球礦山鉑主要出口國。

2.2主要需求國與進口國

從國家和地區看,2018年鉑金屬需求量最大的國家(地區)分別為中國(74.6 t)、歐盟(60.7 t)、日本(32.6 t)、北美(31.9 t),其他國家需求合計43.5 t,其中,中國、歐盟、日本、美國都是鉑金屬凈進口大國。2014-2018年,全球鉑金屬需求基本穩定,約為250 t左右。

3我國鉑資源分布特征

3.1資源儲量分布

根據中國礦產資源報告( 2007-2018)統計數據,2008 -2012年,我國鉑族金屬查明資源儲量逐年增長,由2008年的324.1 t增長至2012年的374.1 t.2013 -2017年基本維持高位穩定,資源儲量略有下降,2017年為365.3 t。2013-2016年全球鉑市場需求大于供給,年均供需缺口在10—25 t之間。2017年開始,全球鉑市場供給大于需求,2017-2019年供需缺口分別為9.02 t、20. 99 t、11. 82 t,其中,2019年數據為預測值。

2017年以來全球鉑市場供給大于需求主要有以下兩個原因:一是全球礦山鉑產能有所擴張,且回收鉑產量的小幅增長,致使鉑總供應量有所上升。二是首飾行業與包括投資在內的其他行業需求減少導致總需求減少。

3.2主要礦業企業

我國礦山鉑產量較低。2011-2015年我國礦山鉑產量分別為2. 15 t、1.98 t、2.15 t、2.16 t、2. 82 t,2016-2018年我國礦山鉑年產量預計在3t左右。

甘肅金川集團有限公司的龍首礦、金川有色公司二礦區等是我國鉑族金屬的主產區,伴生鉑族金屬查明資源儲量98. 85 t。其余已經開發利用的礦區有新疆喀拉通克銅鎳礦,四川丹巴縣協作平鉑鎳礦,黑龍江省嫩江縣銅山銅礦,內蒙古固陽縣岔沁銅鉑鈀礦、四王子旗小南山銅鎳礦,湖南張家界曉坪鉬鎳礦,云南新平大紅山銅礦、金平新安里鎳礦,青海共和縣裕龍溝銅鎳礦、祁連縣祁峰礦業有限公司鉻鐵礦等礦區。

4我國鉑資源需求現狀與趨勢

4.1我國主要進口來源

2018年,我國鉑金屬(包括以賤金屬、銀或金為底的包鉑材料;主要用于回收鉑的含鉑或鉑化合物的廢碎料;貴金屬或包貴金屬制絲布或格柵狀的鉑催化劑)進口總量為82. 51 t,出口總量2.77 t,凈進口量為79. 73 t。2006-2013年,鉑進口量、出口量快速增長,分別從2006年的27. 16 t、0.01 t增長至2013年的98. 29 t、1.14 t,2016年分別減少至71. 64 t、1.18 t,2017 -2018年有所增長。

2018年,我國鉑進口的主要國家分別為南非、日本和俄羅斯,分別占進口總量的66%、16%、9%。其中,從日本、德國、美國和英國等發達國家主要進口含鉑的工業半成品或產成品。

4.2鉑金屬主要消費領域

2006-2018年,全球鉑金屬需求總量未明顯增長,維持在250 t左右,僅2009年需求量有所下滑。與2008年相比,2018年全球工業用鉑略有增長,珠寶首飾行業鉑需求略有減少,其他領域需求變化不大。

2006-2013年,全球工業鉑需求量總體呈下降態勢,2008-2009年受世界金融危機沖擊需求快速下滑,2013年以來,受世界經濟復蘇提振,呈緩慢增長的態勢。2018年工業鉑總需求量為151.6 t,其中,汽車、化工、玻璃、石油煉化需求量較大,分別為95.0 t、17.0 t、14.4 t、9.7 t,分別占工業需求總量的62.7%、11. 2%、9.5%、6.4%,電子、醫療及生物制藥需求量較少,分別為8. 5t、7.Ot,僅占5.6%和4. 6%。與2008年相比,增長最快的行業依次為玻璃、化工、石油煉化、電子行業,而汽車、醫療及生物制藥需求則有所減少。

2006年以來,我國鉑金屬需求量整體呈現快速增長的趨勢,其中2013年峰值為81.2 t,2014-2016年,需求量隨著首飾行業需求的減少而下降,2017、2018年開始回升。2018年我國鉑金屬的總需求量為74.6 t,同比增長11. 2%,其中,需求最大的領域為首飾行業,需求量為43.5 t,占比58. 3%:工業需求量為28.3 t,占總需求量的37. 9%;其他領域需求量為2.8 t,占比3.8%。

2011年以來,我國工業鉑需求快速增長,由2011年的8.4 t增長到2018年的28.3 t,7年間增長237%,其中,2012-2017年為快速增長階段,年均增速為15.7%,2018年開始工業鉑需求增速明顯加大,同比增長49.7%。2018年,我國玻璃、石油煉化、汽車、化工、電子、醫療及生物制藥需求量分別為10.9 t、6.1 t、4.8 t、4.2 t、1.6 t、0.7 t,分別占工業需求總量的38. 5%、21. 6%、17. 0%、14.8%、5.7%、2.5%,同比分別增長113. 7%、64. 9%、-2.O%、23.5%、33.3%、16. 7%。

與2008年相比,2018年玻璃和石油煉化行業成為我國工業鉑需求增長最快的行業。在玻璃制造領域,鉑合金、鉑復合材料和涂層材料用于制造高級玻璃和玻璃纖維。在石油煉化領域,鉑廣泛應用于加氫、脫氫、重整、氧化、異構化、歧化、裂解、脫氨基等反應的催化劑中。2008年以來工業鉑需求快速增長主要受益于玻璃、石油煉化行業產能快速擴張。

我國鉑需求結構與全球明顯不同。從總需求看,2018年,全球鉑需求中工業鉑需求比重最大(占62. 3%),而我國首飾鉑需求比重最大(占58. 3%),我國工業鉑需求僅占37. 9%;2009年,我國和全球鉑金屬總需求“一升一降”,主要是國內外鉑金屬需求結構的不同所致,國際金融危機背景下,避險情緒高漲致使首飾需求大幅增加。從工業鉑細分行業需求看,2018年,我國工業鉑需求量排名前3的行業依次為玻璃、石油煉化和汽車行業,而全球工業鉑需求排名前3的行業依次為汽車、化工和玻璃行業。

4.3未來鉑金屬的需求趨勢

近年來,世界發達國家先后制定了氫能發展戰略,氫燃料電池汽車產業快速發展,日本計劃2020年和2030年氫燃料電池汽車保有量分別達到4萬輛和8萬輛,韓國計劃2030年燃料電池汽車達到63萬輛,此外,歐盟和美國也制定了燃料電池汽車的發展規劃。預計到2030年,我國氫燃料電池車輛保有量將達到200萬輛。

鉑是氫燃料電池中必需的催化劑,且鉑在氫燃料電池催化劑的地位中短期不可替代,氫燃料汽車的快速發展將成為未來鉑金屬需求增長的新動力之一。氫燃料電池已經在國內開始量產,但單位功率內的載鉑量距離國際先進水平仍有差距。目前,本田Clarity燃料電池催化劑Pt含量降至0.12 g/kW,豐田Mirai催化劑Pt含量達到0.175 g/kW,而我國的鉑用量目前大概在0.3~0.4 g/kW。參照主要FCV氫能源車型功率參數表,世界各國FCV車型的平均功率為100 kW。

假定單輛汽車功率為100 kW,載鉑量分別按照0.12、0.175和0.3 g/kW測算,計算出氫能源汽車達到200萬輛時鉑金屬需求量。結果表明,到2030年,若我國氫能源汽車達到200萬輛,氫能源汽車催化劑的鉑需求總量約為25~60 t,均值為43 t.2020-2030年年均需求增量約4t。

李鵬遠等綜合首飾行業、汽車工業、玻璃等其他行業部門需求趨勢,預測2020年、2025年、2030年鉑需求量分別為93 t、102 t和112 t。基于2018年我國實際鉑需求量(74.6 t)和未來我國氫能源汽車對鉑金屬增量需求進行估算,預計2020年、2025年、2030年鉑需求量分別為83 t、106 t、116 t。

5結論與建議

5.1結論

(1)全球鉑金屬儲量能夠滿足世界未來需求。2018年全球鉑金屬儲量32 430 t,按照2018年全球需求量229 t測算,儲采比約為142年。

(2)鉑金屬被少數國家所控制。鉑金屬資源分布極為不均,主要分布在南非、俄羅斯、津巴布韋等地,80%以上的產量被少數公司所壟斷。

(3)未來對全球鉑金屬資源爭奪將更趨激烈。鉑金屬被美國、歐盟、澳大利亞等國家列為關鍵性礦產,預計到2030年,我國氫能源汽車對鉑金屬年需求增量約為4t。隨著日本、韓國、歐盟、美國等發達國家氫能源汽車產業快速發展,全球鉑金屬增量需求將快速增長,資源競爭將會更加激烈。

(4)我國鉑供應主要依靠國外。2017年我國鉑族金屬資源儲量僅為365.3 t,可供開采的儲量則更少,目前年產量僅為3t左右,2018年需求量74.6 t,對外依存度超過95%。未來,我國鉑金屬需求仍將持續上升,對外依存度將進一步加大。

5.2建議

(1)將鉑金屬列入國家儲備清單,在鉑金屬價格低位期加大對鉑金屬的儲備力度。

(2)加強國際礦業合作,鼓勵國內礦業企業走出去拓展海外權益資源。

(3)加大鉑族金屬二次回收政策扶持力度,給予相關企業稅收優惠。

(4)加強國內共伴生鉑族元素礦床尤其是銅鎳硫化物礦床的調查評價,同時加強技術創新,提高我國共伴生鉑族金屬礦床的采收率。

摘自《礦產保護與利用》2019年第5期